Valuation

Valuation é mais arte do que ciência.

Ao avaliar uma empresa em funcionamento, os profissionais utilizam três
principais métodos de avaliação...

A Solver Corporate é uma pequena empresa  independente  de serviços, especializada em finanças corporativas. Oferece uma ampla gama de serviços de avaliação de negócios, para diversas finalidades:
 

• Opiniões de imparcialidade (fairness opinion)
• Cartas de conforto para venda e leaseback
• Ativos Intangíveis e Propriedade Intelectual
• Preço de Transferência, Licenciamento, Estudo de Taxa de Royalties
• Relatório de Intangíveis e Propriedade Intelectual
• Private Equity e Structured Finance
• Avaliação tributária e clientes privados
• Avaliação para alocação do custo de aquisição e contraprestação por ações alocadas
• Conflito empresarial, apoio e testemunho de contencioso, avaliações justas
• Emprego, esquemas de ações e Private Equity Interests
• Insolvência, Estresse Financeiro, Turnaround e Recuperação
• Laudos e relatórios para atender às normas IFRS, FASB e CPC, incluindo:

• Teste de Impairment CPC - 01
• Alocação de Preço de Compra - CPC 15
• Ativos Intangíveis - CPC 04
• Ativos Biológicos - CPC 29

A avaliação requer uma combinação certa de percepção comercial, conhecimento  técnico, experiência e  julgamento  profissional. Nosso advisor  de  avaliação  trabalha  em  estreita colaboração  com  os  clientes,  para  desenvolver  soluções  sob  medida,  para questões complexas de avaliação. Nós focamos em  entender a dinâmica  empresarial e os principais impulsionadores de valor do setor em que opera.

Usamos uma variedade de metodologias e técnicas, alem de base  de dados, ao  proceder uma  avaliação e aplicar  nosso  julgamento  e experiência, para dar aos nossos clientes a qualidade de  avaliação que eles  demandam. Como cada avaliação é única, esse trabalho requer um alto nível de conhecimento, adaptabilidade, flexibilidade e inovação, do qual nos orgulhamos em poder oferecer aos clientes.

Avaliação no Contexto da Fusão e Aquisição

Oferecemos uma opinião  independente  e  objetiva  para ajudar a determinar qual o preço correto  a  pagar  ou aceitar por um negócio e aconselhamento para ajudar as empresas a analisar o investimento ou  oportunidades de  desinvestimento, incluindo  orientação sobre joint ventures e alianças estratégicas. Nos últimos anos, a Solver Corporate realizou as mais  diversas  avaliações  de  empresas, incluindo transações  em  empresas de médio e grande porte.

Laudos de Fairness Opinion / Expert Independente

Fairness Opinion se estabeleceu  como  um dos mecanismos de proteção para  executivos, uma espécie de “escudo protetor” que  consiste em  opinião independente e especializada sobre  o  adequação  financeira  do preço  de  uma  transação. Esta  opinião especializada envolve análise completa da transação, mercado atual, razoabilidade das  premissas, fluxo de  caixa  descontado, múltiplos  / transações  de  mercado  anteriores, sinergias  e  outros fatores condicionantes, realizada por um expert.

Além  de  fornecer  uma  opinião  independente  e  qualificada  sobre a adequação de uma transação proposta, a fairness opinion traz transparência, percepção adicional e colabora para a tomada de decisão.

A Solver Corporate é uma alternativa para fornecer uma opinião de imparcialidade objetiva e independente ou emitir laudos de avaliação sobre transações altamente complexas, pela nossa  ampla  experiência  em  fornecer  fairness opinion  a  diretorias, comitês, acionistas, provedores financeiros, empresas privadas, conselhos de administração e outros.

Alocação de Preço de Compra

A Solver Corporate auxilia o cliente em questões regulatórias e contábeis, demandadas pelos  Padrões  Contábeis, incluindo  alocação do preço  de compra e teste de impairment. Os CPC,  IFRS e  FASB exigem  que  todos  as  empresas  que  realizam uma combinação de negócios, atribuam  o  preço   pago  entre  aqueles  ativos  e  passivos  envolvidos,  da empresa adquirida, de modo que a diferença entre o preço  pago e o valor justo dos ativos e passivos será o ágio.

Nossa  tarefa  como  especialistas  independentes  é  entregar  um  Relatório do PPA onde emitimos  uma  opinião  sobre  a identificação e avaliação dos ativos e passivos adquiridos, proporcionando confiabilidade e credibilidade ao processo de combinação de negócios.

Consulta Gratuita

Operamos em  um ambiente com muita concorrência e portanto a nossa base de cobrança é  extremamente  competitiva. Antes de fazermos qualquer  coisa, gostariamos  de garantir que  temos  compreensão  clara de suas  necessidades  exatas  e de seus requisitos. Para
nos possibilitar a fazer isso, oferecemos uma consulta gratuita.

Entre em contato com o Solver  Corporate para ajudar sua empresa a explorar de maneira confidencial, as Soluções de Avaliação.